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Gestion d’actifs

Hermitage Gestion Privée pratique une gestion sur mesure qui démarre par une prise de connaissance approfondie des objectifs et des attentes de chaque client. La recherche de performance a pour corollaire la gestion du risque. En effet, certains clients sont disposés à exposer fortement leurs actifs aux fluctuations des marchés, de façon à capter le maximum de profits.

Ils sont parfaitement conscients du risque pris que d’autres estimeront inacceptables. Néanmoins, la politique de gestion d’ Hermitage Gestion Privée aura toujours un biais “prudent”, conscient que ses clients privés préféreront toujours moins gagner en phase de hausse afin de préserver le capital au maximum en phase de baisse.

GESTION D'ACTIFS

Une expertise en sélection de fonds et valeurs

Architecture ouverte et multigestion

Nous avons acquis une expertise de tout premier plan dans la sélection d’OPC gérés par de grandes institutions françaises et internationales, mais aussi par de petites sociétés entrepreneuriales à forte valeur ajoutée sur toutes les classes d’actifs (actions, taux, gestions alternatives, …).
Hermitage Gestion Privée s’engage à rechercher les pépites de demain et rencontre régulièrement les gérants des fonds dans lesquels elle investit. Elle s’appuie également sur le processus de sélection de la société d’analyse de fonds Fundésys.

Sélection de valeurs

Nous avons mis en place une stratégie rigoureuse de choix de valeurs (stock picking). Elle se base sur des critères de sélection permettant de quantifier au quotidien les paramètres définissant le « bon placement » : outre les critères financiers (multiples de P/E, cash-flow, bénéfices, endettement…), sont pris en compte le modèle économique, la transparence, l’image de marque, la durabilité, les risques politiques/règlementaires, la vision industrielle, l’expansion géographique…

GESTION D'ACTIFS

Des outils de gestion sur-mesure

Gestion sous mandat

Hermitage Gestion Privée, au travers de sa gestion sous mandat, cultive le caractère unique de chaque client par une prise en compte de critères susceptibles de s’adapter à chacun d’eux : gestion du risque des portefeuilles, orientation privilégiant les OPC ou les valeurs cotées en bourse, intégration de stratégie de gestion alternative ou de gestion à effet de levier, inclusion ou exclusion de secteurs, titres ou zones géographiques particuliers.
Cette gestion ne peut se concevoir que dans une relation de confiance à long terme et grâce à des affinités naturelles entre le gérant et son client.

Gestion conseillée

Pour les clients qui veulent rester seuls maîtres et responsables des décisions finales de placement, Hermitage Gestion Privée les accompagne dans leur choix d’investissement aussi bien en sélection de fonds que de titres.

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Nos fonds communs de placement

Hermitage Gestion Privée gère une gamme concentrée de 4 fonds qui répondent aux besoins des investisseurs patrimoniaux : un fonds prudent avec Prevalor, un fonds équilibré avec Ampriam, et deux fonds actions PEA, Everest qui est un fonds actions Europe et Luxe et Low Cost Leaders, fonds thématique sur le luxe et le low cost.

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Domicile

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Echelle de risque (SRI) Code ISIN Performances (YTD) V.L. Date
Prevalor 3 FR0013366952 2.50% 84.44€ 15/07/2024
Ampriam 3 FR0013258340 5.33% 95.69€ 15/07/2024
Luxe & Low Cost Leaders part I 4 FR0013313640 0.90% 60 146€ 16/07/2024
Luxe & Low Cost Leaders part C 4 FR0011361930 0.24% 170.57€ 16/07/2024
Everest 4 FR0007471313 0.86% 155.15€ 12/07/2024